永利策略午评：港股恒指涨035% 科指涨027% 航空股普涨生物技术股走强快手跌近4%

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　　9月8日消息，港股三大指数集体上涨。截至午间收盘，恒生指数涨0.35%，报25508.17点，恒生科技指数涨0.27%，国企指数涨0.17%。盘面上，科网股涨跌不一，阿里巴巴、百度涨超3%，网易涨超2%，小米、腾讯涨超1%，快手跌近4%，联想跌超3%，哔哩哔哩跌超2%；航空股普涨，中国国航涨超4%；纸业股涨幅居前，晨鸣纸业涨超5%；内房股走强，碧桂园涨超8%；生物技术股部分上涨，药捷安康涨超21%；黄金股高开低走，珠峰黄金跌超3%。

　　航空股普涨，中国国航涨超4%。国金证券指出，暑运民航旅客量增长3.6%，BDTI环比增长。中期受飞机制造商及上游零部件供应商产能制约，供给增速将放缓，供需优化推动票价提升，航司利润弹性将释放，短期反内卷持续中，国内裸票价同比转正，推荐航空板块，推荐中国国航、南方航空。

　　纸业股涨幅居前，晨鸣纸业涨超5%。近期，玖龙纸业、山鹰国际、理文造纸、五洲特纸等大型纸厂发布涨价函，宣布在9月初上调部分产品价格。此外，9月2日，山鹰纸业发布国庆期间停机检修计划，停机涉及山鹰国际旗下安徽、浙江、华中、福建、广东、吉林多个基地的12条纸线，停机时长4-8天不等，停机时间集中在9月29日-10月6日期间。

　　内房股走强，碧桂园涨超8%。上交所和深交所分别发布公告称，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，并自9月8日起生效。其中，碧桂园等被调入港股通标的名单。

　　国金证券表示，近期北上深等一线城市均落地优化限购政策，预计进入四季度地产成交量有望迎来反弹，助推基本面进一步止跌回稳。考虑到美联储降息预期提升刺激流动性，当前地产板块估值偏低，建议逢低配置地产股。推荐稳健经营同时有望受益于潜在政策利好的标的：开发商首推重点布局深耕核心一二线城市，主打改善产品，具备持续拿地能力的房企，如建发国际集团、绿城中国、中国海外发展。

　　生物技术股部分上涨，药捷安康涨超21%。上交所、深交所发布公告，药捷安康被调入港股通标的名单，自9月8日起生效。此外，药捷安康近日宣布，公司核心产品替恩戈替尼（Tinengotinib， TT-00420）分别联用康方生物科技（开曼）有限公司开坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）╱依达方（依沃西，PD-1/VEGF）的治疗晚期肝细胞癌（hepatocellular carcinoma， HCC）的开放性、多中心II期临床研究，于近日完成首例患者给药。

　　黄金股高开低走，珠峰黄金跌超3%。民生证券发布研报称，美联储降息预期强烈，关税争端升级，央行购金持续，看好金价上行。美国近期就业数据疲软，7月通胀符合预期，增强市场对美联储将于9月启动降息的信心，金银价格受此提振重心上移。特朗普关税案引发的法律与经济不确定性短期内将通过推高避险需求对金价形成支撑，继续看好金价中枢抬升。